2024年科学仪器市场现状及发展趋势分析

发布时间：

2024-12-02

科学仪器是人类了解世界和改造世界的基础工具，用于对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制。科学仪器被称为科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用来衡量一个国家的科研和工业发展水平。

2024年科学仪器市场现状及发展趋势分析

科学仪器是人类了解世界和改造世界的基础工具，用于对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制。科学仪器被称为科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用来衡量一个国家的科研和工业发展水平。科学仪器涉及多个学科门类，如电子、计算机、信息、软件、自动化、精密机械、人工智能和核物理等，这些学科的新成就和交叉应用的新发展都会推动仪器仪表行业的技术进步，进一步提高产品附加值。随着科研投入的增加和下游产业的快速发展，科学仪器的市场需求持续增长。特别是在生物医药、新材料和新能源等领域，对科学仪器的需求更加旺盛。此外，受益于生命科学产业发展和国家对基础研究的重视，科研院所、高校、产业实验室建设稳步推进，对实验分析仪器等的需求也不断增长。

一、科学仪器市场规模及市场需求

全球市场规模

根据SDI统计数据，2021年全球实验分析仪器市场规模约为717.3亿美元，年化复合增速为6.1%。其中，北美和欧洲市场是主要的需求方，合计占比达64%。而亚洲各国对实验分析仪器的需求不断增长，中国已经成为全球第三大实验分析仪器的需求方，市场分布占比为12%。

中国市场规模

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年版科学仪器市场行情分析及相关技术深度调研报告》分析

中国市场在科学仪器领域的重要性日益凸显。2021年中国实验分析仪器市场规模达到83.9亿美元，占全球市场的11.7%。近年来，中国实验分析仪器行业保持了快速增长，例如，2019-2021年，中国实验分析仪器行业主营业务收入由253.1亿元增加至346.5亿元，CAGR为11.0%。此外，2023年中国仪器仪表市场规模增长至约9614.5亿美元，占全球市场份额的17.6%，仅次于美国。

二、科学仪器行业现状

国际竞争

全球科学仪器市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨头所垄断。这些企业起步较早、发展较成熟，竞争优势较为明显。一些国际大型企业采用多国本土化战略，在中国国内建设工厂;而另一些企业则采用与国内代理商合作的方式，利用代理商渠道优势拓展市场。

国内情况

中国科学仪器行业自主创新能力较为薄弱，高端产品和核心技术等方面与国际先进水平依旧有差距。根据重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台的数据，2016-2019年期间，中国大型科研仪器整体进口率约为70.6%，其中分析仪器的进口率更是超过80%。国内科学仪器生产商主要有聚光科技、天瑞仪器、海能技术、禾信仪器等。

政策支持

为推动国内科学仪器企业的技术创新和产品提升，实现中高端实验仪器领域的技术突破，相关政府部门出台了一系列鼓励性政策并划拨了部分资金用于支持科学仪器产业的发展。例如，2021年5月，财政部等联合发布《政府采购进口产品审核指导标准》，对不同类型科学仪器划定了最低的国产采购占比建议。此外，中国人民银行也设立了科技创新和技术改造再贷款，为处于初创期、成长期的科技型中小企业及重点领域的技术改造和设备更新提供信贷支持。

三、科学仪器市场最新动态及投资情况

随着全球科技竞争的加剧和新兴产业的快速发展，科学仪器更加注重智能化、自动化的发展趋势。新兴市场如东南亚、非洲等地区对科学仪器的需求逐渐增加，为行业提供了新的增长点。在国产替代政策催化下，国内科学仪器企业研发成果逐渐落地产业化，国产化率有望提升。

科学仪器行业展现出强劲的投资潜力。例如，禾信仪器在2023年11月25日涨停，日振幅值达21.09%，成交额1.54亿元。这表明市场对科学仪器行业的看好，特别是在国产替代和技术创新的推动下，国内科学仪器企业有望获得更多投资机会。

四、市场现科学仪器行业竞争分析

区域竞争

科学仪器产业链企业主要分布在广东地区，其次是在北京、江苏、浙江、四川等地区。从代表性企业分布情况来看，江苏、北京、浙江等地代表性企业较多，同时江西、安徽、广东和重庆也拥有较多代表性企业，如凤凰光学(600071)、皖仪科技(688600)、禾信仪器(688622)、川仪股份(603100)等。

企业竞争

科学仪器行业的市场参与者主要包括国际知名企业和国内企业。

国际知名企业：如赛默飞、丹赫纳、岛津、安捷伦等，凭借先进的技术、丰富的产品线和强大的品牌影响力，占据了市场的主导地位。

国内企业：分为三个梯队。第一梯队是国内的一些优秀企业，依靠原有的技术底蕴及低价策略，占据了一定的市场份额，代表企业有聚光科技、天瑞仪器、凤凰光学等。第二梯队是国内科学仪器行业的上市公司，主要分布在产业链上中游，包括莱伯泰科(688056)、聚光科技(300203)、禾信仪器(688622)、东方中科(002819)、皖仪科技(688600)、天瑞仪器(300165)等。第三梯队是国内其他从事科学仪器制造的企业，数量众多但市场份额较小。

目前，国外企业占据了超六成的市场份额，特别是在高端仪器领域，几乎被海外巨头垄断。国内企业尽管所占市场份额较低，但在一些低端领域，依靠技术底蕴和价格优势，占据了一定的市场份额。

行业集中度

科学仪器行业集中度较高，企业数量排在前三位的分别是广东、江苏、山东。从科学仪器制造企业区域集中度来看，CR3(业务规模前三名的公司所占的市场份额)接近30%，CR5(业务规模前五名的公司所占的市场份额)超过40%。

为推动国内科学仪器企业的技术创新和产品提升，实现中高端实验仪器领域的技术突破，相关政府部门出台了一系列鼓励性政策并划拨了部分资金用于支持科学仪器产业的发展。例如，在2023年2月，科技教育司通知表示，重大科研仪器项目面向科学前沿和国家需求，以科学目标为导向，将重点资助对促进科学发展、探索自然规律和开拓研究领域具有重要作用的原创性科研仪器的研制。

五、科学仪器行业未来发展前景趋势

科学仪器行业的市场规模近年来持续增长，预计未来几年仍将保持稳步增长。这主要得益于全球科研投入的增加、科研活动的活跃以及新技术和新应用的不断涌现。

技术创新是推动科学仪器行业发展的重要动力。随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展，科学仪器行业正迎来新一轮的技术革新。这些技术的应用将使得科学仪器更加智能化、自动化和精准化，提高科研效率和数据质量。

随着全球化和贸易自由化的推进，科学仪器行业的国际竞争日益激烈。国内企业也在不断加强自主创新和技术研发，提升产品质量和服务水平，努力与国际企业竞争。

随着全球环保意识的提高和绿色发展理念的普及，科学仪器行业也需要注重环保和可持续发展。特别是在生命科学、新材料、新能源等领域，科学仪器的需求将不断增长。

科学仪器行业的产业链包括研发、制造、销售等多个环节。随着行业的发展和竞争的加剧，科学仪器行业的产业链将不断完善和优化。

六、科学仪器市场投资风险预测

技术风险：高端科学仪器的研发涉及复杂的技术和多学科交叉，技术门槛高。国内企业在研发投入方面相对不足，创新能力和技术突破受限。

市场风险：目前，国内科学仪器市场主要被国外知名品牌占据，国内企业面临较大的市场竞争压力。如果国内企业无法有效提升产品质量和服务水平，可能面临市场份额下降的风险。

政策风险：政府对科学仪器行业的支持力度和政策导向可能影响行业的发展。如果政策出现不利变化，可能影响行业的增长速度和企业的盈利能力。

汇率风险：由于科学仪器行业涉及进口和出口业务，汇率波动可能对企业的成本和销售收入产生影响。

在国产替代政策的推动下，国内科学仪器企业有望加快技术创新和产品提升，实现中高端实验仪器领域的技术突破。未来，国内科学仪器行业的国产化率有望大幅提升。